Naná Vasconcelos (Berimbau
Tupac Amaru (Fenix, Flying Dutchman) Gato Barbieri (ts), Lonnie Liston Smith (p), Ron Carter (b), Lennie White III (d), Naná Vasconcelos (berimbau, cng) 04:12
Bahia (Fenix, Flying Dutchman) Gato Barbieri (ts), Lonnie Liston Smith (p), Ron Carter (b), Lennie White III (d), Naná Vasconcelos (berimbau, cng) 06:23