Louis Armstrong (Труба, Вокал)
Louis Armstrong (Труба, Вокал) & His Hot Five — West End Blues (Комп. King Oliver, Clarence Williams) 03:21
Louis Armstrong (Труба, Вокал) — When It's Sleepy Time Down South (Комп. Clarence Muse, Leon René, Otis Rene) 03:15
Louis Armstrong (Труба, Вокал) & His Orchestra — Basin Street Blues (Комп.Spencer Williams) 03:17
Дж. Гершвин. — Песня Спортинг Лайфа «It Ain't Necessarily So» из 2 действия оперы «Порги и Бесс». Исп. Элла Фицджеральд (вокал), Луи Армстронг (труба, вокал). 06:35