Les Jazz Modes: Julius Walkins (Fhorn)
Blue Modes (Les Jazz Modes, Dawn) Les Jazz Modes: Julius Walkins (fhorn), Charlie Rouse (ts), Gildo Mahones (p), Paul Chambers, Oscar Pettiford (b), Ron Jefferson (d) 04:24
When The Blues Come On (Less Jazz Modes, Dawn) Les Jazz Modes: Julius Walkins (fhorn), Charlie Rouse (ts), Gildo Mahones (p), Paul Chambers, Oscar Pettiford (b), Ron Jefferson (d) with Janet Putnam (harp) and Eileen Gilbert (vcl) 04:11
So Far (Les Jazz Modes, Dawn) Les Jazz Modes: Julius Walkins (fhorn), Charlie Rouse (ts), Gildo Mahones (p), Paul Chambers, Oscar Pettiford (b), Ron Jefferson (d) 02:53
Town And Country (Les Jazz Modes, Dawn) Les Jazz Modes: Julius Walkins (fhorn), Charlie Rouse (ts), Gildo Mahones (p), Paul Chambers, Oscar Pettiford (b), Ron Jefferson (d) 04:10
You Are Too Beautiful (Les Jazz Modes, Dawn) Les Jazz Modes: Julius Walkins (fhorn), Charlie Rouse (ts), Gildo Mahones (p), Paul Chambers, Oscar Pettiford (b), Ron Jefferson (d) 03:39