Django Reinhardt (Гитара
Japanese Sandman (Комп. Raymond Egan B., Richard Whiting) Django Reinhardt (Гитара) Dicky Wells (Тромбон) Bill Coleman (Труба) Richard Fullbright (Б) Bill Beason (У) 02:56
Honeysuckle Rose (Ком. Andy Razaf, Fats Waller) Coleman Hawkins (Сакс Тенор) Alix Combelle (Сакс Тенор) Benny Carter (Сакс Альт) Django Reinhardt (Гитара) 02:47
Nuages Django Reinhardt (Гитара, Композитор) Alix Combelle (Кларнет) Hubert Rostaing (Кларнет)Tony Rovira (Б) Pierre Fouad (Перкуссия) 03:16
Please Be Kind (Комп. Sammy Cahn, Saul Chaplin) Django Reinhardt (Гитара) Stephane Grappelli (Пиано) 02:46
Limehouse Blues Django Reinhardt (Гитара) Stephane Grappelli (Скрипка) Joseph Reinhardt (Гитара) Louis Vola (Бас) 03:11
Avalon (Копм. Buddy DeSylva, Al Jolson, Vincent Rose) ( ost Hannah and Her Sisters ) Django Reinhardt (Гитара) Stephane Grappelli (Скрипка) Michel Warlop Et Son Orchestre 02:52
All For You Tony Bennett (Music By Django Reinhardt, Additional Arrangements By Johnny Mandel, Solo Guitar: Gray Sargent) 04:35
After You've Gone (Комп. Henry Creamer, Turner Layton) Django Reinhardt (Гитара) Stephane Grappelli (Скрипка) Freddy Taylor (Вокал) 03:07
I Got Rhythm (Комп. George Gershwin, Ira Gershwin) Django Reinhardt (Гитара) Stephane Grappelli (Скрипка) Joseph Reinhardt (Гитара) Louis Vola (Бас) 02:58