Charles Lloyd (ts), Garnett Brown (tb), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b), Chico Hamilton (d)
Freedom Traveler (Nirvana, Columbia) Charles Lloyd (ts), Garnett Brown (tb), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b), Chico Hamilton (d) 06:18
A Different Journey (A Different Journey, Reprise) Chico Hamilton (d), Charles Lloyd (fl), George Bohanon (tb), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b) 07:56
Lonesome Child (Passin' Thru, Impulse) Chico Hamilton (d). Charles Lloyd (ts, fl), Gabor Szabo (g), George Bohanon (tb), Al Stinson (b) 05:55
El Moros (El Chico, Impulse) Chico Hamilton (d), Sadao Watanabe (as, fl), Gabor Szabo (g), Jimmy Cheatham (tb), Al Stinson (b), Victor Pantoja, Willie Bobo (perc) 05:24
Forest Flower (Man From Two Worlds, Impulse) Chico Hamilton (d), Charles Lloyd (ts), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b) 10:30
Transfusion (Passin' Thru, Impulse) Chico Hamilton (d). Charles Lloyd (ts, fl), Gabor Szabo (g), George Bohanon (tb), Al Stinson (b) 02:43
Lady Gabor (Passin' Thru, Impulse) Chico Hamilton (d). Charles Lloyd (ts, fl), Gabor Szabo (g), George Bohanon (tb), Al Stinson (b) 13:20
Man From Two Worlds (Man From Two Worlds, Impulse) Chico Hamilton (d), Charles Lloyd (ts), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b) 06:02
One For Joan (Nirvana, Columbia) Charles Lloyd (ts), Garnett Brown (tb), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b), Chico Hamilton (d) 08:09
The Vulture (A Different Journey, Reprise) Chico Hamilton (d), Charles Lloyd (fl), George Bohanon (tb), Gabor Szabo (g), Albert Stinson (b) 04:14