唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — バイ.バイ.ブルース (BYE BYE BLUES) 03:52
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — ウクレレ・ベビー (UKULELE BABY) 03:09
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — 谷間の山彦 (JUST AN ECHO IN THE VALLEY) 03:18
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — 月光價千金 (GET OUT AND GET UNDER THE MOON) 03:21
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — 上海リル (SHANGHAI LIL) 03:37
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — 愛のさヽやき (THE WABASH BLUES) 03:22
唄: 川畑文子・チェリー・ミヤノ 伴奏: テイチク・ジャズ・オーケストラ — 青空 (MY BLUE HEAVEN) 03:53