Ю. Морфесси, Фортепиано
4. Ю. Морфесси (баритон), А. Блох (фортепиано) — Спокойно и просто 03:06
Ю. Морфесси, С. Голицын (фортепиано) — Лебединая песнь 03:04
1. Ю. Морфесси (баритон), А. Блох (фортепиано) — Вам 19 лет 03:07
Ю. Морфесси (баритон), В. де Лазари (гитара), А. Блох (фортепиано), П. Динов (скрипка) — Отцвели хризантемы 02:25
21. Ю. Морфесси (баритон) в сопровождении фортепиано — Я помню вальса звук прелестный 02:27
Ю. Морфесси, С. Голицын (фортепиано), И. Ончик (скрипка) — Дорогой длинною 02:57
Ю. Морфесси (баритон), А. Блох (фортепиано) — Эй вы, залётные 02:28
1. Ю. Морфесси, С. Макаров (фортепиано) — Вы просите песен 02:52
Ю. Морфесси, фортепиано — Эй вы, залётные 02:22
Ю. Морфесси (баритон), А. Блох (фортепиано) — Спокойно и просто 03:06
2. Ю. Морфесси, С. Голицын (фортепиано), И. Ончик (скрипка) — Дорогой длинною 02:57
14. Ю. Морфесси (баритон), В. де Лазари (гитара), А. Блох (фортепиано), П. Динов (скрипка) — Отцвели хризантемы 02:26
Ю. Морфесси, С. Макаров (фортепиано) — С.МАКАРОВ. Романсы. Вы просите песен 02:52
Ю. Морфесси, С. Голицын (фортепиано), И. Ончик (скрипка) — Дорогой длинною 02:53