Юрйи Горбачев(Эл. Акусти. Гитара, Вокал)
Гарик Сукачёв, Юрий Щербаков — Сталинградский вальс 05:58
Юрий Щербаков, Гарик Сукачев — Сталинградский вальс 06:36
Murashki — Горки 02:43
Юрйи Горбачев(эл. акусти. гитара, вокал) — "Сад ночной"(Композиция на стихи Николая Заболоцкого, музыка Юрия Горбачева) 07:46
Давид Хубаев — Горю любовью 03:37
OQJAV — Горбачёв 04:06
Юрйи Горбачев(Гитара, вокал) — "На старом чердаке"(Акустический вариант) 05:30
Кристина Орбакайте — Вальс "Тучи в голубом" (Журбин А.) 03:10
Валерий Горбунов — Играй, гитара 03:55
Курбан Гусайханов и Зайнаб Махаева — Джигиты и горянки 04:59
Yuri Vinogradov — Ardo 04:42
Зураб Соткилава, Владислав Верестников, Альгис Жюрайтис, Оркестр Большого театра — Сельская честь: Финал. Туридду "Compar Alfio" 02:28
Uri Gurvich — El Chubut 07:09
Appi Prarthi — Daura Mathe Uthawa Ho 04:45