Юрий Колесников (Концерт Середина 60-Х)
Игорь Михалёв (Концерт середина 60-х) — А в тайге по утрам туман (Пародия на Ю.Кукина) 01:12
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Очень серый в городе туман 01:52
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Как тебе спалось, Светланочка 02:25
Игорь Михалёв (Концерт середина 60-х) — На посиневшей от холода улице 02:42
Владимир Качан (Концерт середина 60-х) — Свадьба (Л.Филатов) 01:55
Юрий Колесников (Концерт середина 60-х) — Я смотрю на Москву через призму поэзии 01:54
Игорь Михалёв (Концерт середина 60-х) — Вот стою перед вами я (Автопародия) 01:20
Владимир Качан (Концерт середина 60-х) — Жизнь акробата трудновата (Л.Филатов) 02:30
Людмила Иванова (Концерт середина 60-х) — Я думала ты моя половинка 01:58
Владимир Качан (Концерт середина 60-х) — Оранжевый кот (Л.Филатов) 02:06
Юрий Кукин (Неизвестная запись, середина 60-х) — Я к тебе под одеялом прижмусь (Е.Клячкин) 00:50
Юрий Кукин (Неизвестная запись, середина 60-х) — Моя современница (Е.Клячкин) 00:29
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Сигаретой опиши колечко 02:01
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Милая, чего ты нос повесила 01:02
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Распахнуты люки 01:10
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Твои туфли, как кроты 02:16
Юрий Кукин (Неизвестная запись, начало 60-х) — Нейтральная полоса (В.Высоцкий) 02:07
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Песня о правах 01:17
Владимир Качан (стихи Л. Филатова) — Ленка 03:57
Юрий Кукин (Неизвестная запись, середина 60-х) — Сентиментальный боксёр (В.Высоцкий) 01:19
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Зимняя песенка (Я к тебе под одеялом прижмусь) 01:32
Владимир Качан (Концерт середина 60-х) — День-ночь, день-ночь 01:31
Юрий Кукин (Неизвестная запись, середина 60-х) — Телепатия (О.Тарутин - А.Дулов) 02:15
Юрий Кукин (Неизвестная запись, середина 60-х) — Рассказ конькобежца (В.Высоцкий) 01:57
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Баллада о шофере (М.Анчаров) 03:20
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — На Театральной площади 02:00
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Баллада о солнечном зайчике (В стеклянной вазе на окне...) 01:57
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — На трамвайной остановке 02:27
Владимир Качан (Концерт середина 60-х) — Ох, эти ночи, ночи зимние (Л.Филатов) 03:02
Евгений Клячкин (Концерт середина 60-х) — Я был мальчишка глупенький 00:43
Юрий Кукин (Неизвестная запись, начало 60-х) — Про дикого вепря (В.Высоцкий) 02:09
Юрий Кукин (Неизвестная запись, начало 60-х) — Тау-кита (В.Высоцкий) 03:33