Чет Бейкер - Вокал, Труба; Энрико Пиеранунчи - Рояль
Чет Бейкер - труба, Энрико Пиеранунчи - рояль, Чарли Хейден - контрабас, Билли Хиггинз - ударные — Концепция (Conception) 06:00
Чет Бейкер - труба, Энрико Пиеранунчи - рояль, Чарли Хейден - контрабас, Билли Хиггинз - ударные — Echi 06:09
Чет Бейкер - труба, Энрико Пиеранунчи - рояль, Чарли Хейден - контрабас, Билли Хиггинз - ударные — Тишина (Silence) 08:45
Чет Бейкер - вокал, труба; Энрико Пиеранунчи - рояль — Прокляни этот сон (Darn Thаt Dream) 05:57
Чет Бейкер - труба, Энрико Пиеранунчи - рояль — Почти в тоске (Almost Blue) 07:34