Тромбон, Бас, Ударные
С. Беше, сопрано-саксофон, кларнет; С. де Парис, труба; В. Дикенсон, тромбон; А. Ходес, ф-но; Дж. «Попс» Фостер, к-бас; М. Джонсон, ударные — 07_С. Беше. Голубой горизонт (Blue Horizon) 04:21
Л. Армстронг, труба, вокал; Т. Янг, тромбон; Б. Бигард, кларнет; Б. Кайл, ф-но; А. Шоу, к-бас; Б. Димс, ударные; В. Мидлтон, вокал — 01_У. С. Хэнди. St.Louis Blues 00:29
С. Беше, сопрано-саксофон; Б. Уайлбер, кларнет; Дж. Глезел, корнет; Б. Милке, тромбон; Д. Уэллстуд, ф-но; Ч. Тригер, к-бас; Д. Стронг, ударные. — 09_С. Беше. У меня это было, но теперь все ушло (I Had It But It's All Gone) 03:17
Charles Mingus (Бас, Комп.) Jimmy Knepper (Тромбон) Wade Legge (Пиано) Shafi Hadi (Сакс) Dannie Richmond (Ударные) — Haitian Fight Song 06:57
Curtis Fuller (Тромбон, Комп.) Tate Houston (Сакс) Sonny Clark (Пиано) Paul Chambers (Бас) Art Taylor (Ударные) — Bone and Bari 06:20
Тромбон, бас, ударные — Руда пантера 02:13
Curtis Fuller (Тромбон) Benny Golson (Сакс) Tommy Flanagan (Пиано) Jimmy Garrison (Бас) Al Harewood (Ударные) — Love Your Spell Is Everywhere (Комп. Elsie Janis) 07:08
Curtis Fuller (Тромбон) Red Garland (Пиано) Sonny Red (Сакс) Paul Chambers (Бас) Louis Hayes (Ударные) — Stormy Weather (Комп. Harold Arlen, Ted Koehler) 07:07
С. Беше, сопрано-саксофон; У. Б. Дэвисон, корнет; У. де Парис, тромбон; Р. Саттон, ф-но; Дж. Лесберг, к-бас; Дж. Уэттинг, ударны — 08_И. Миллс. На встрече в лагере Джорджиа (At a Georgia Camp Meeting) 03:16
Л. Армстронг, труба, вокал; Т. Янг, тромбон; Б. Бигард, кларнет; Б. Кайл, ф-но; А. Шоу, к-бас; Б. Димс, ударные; В. Мидлтон, вокал — 01_У. С. Хэнди. St.Louis Blues 08:53