Стихи - Андрей Макаревич)
Сорок Лет Тому Назад Машина Времени (Музыка Александра Кутикова, Стихи Андрея Макаревича, Соло На Гитаре: Игорь Хомич) 03:36
То, Что Люди Поют По Дороге Домой Машина Времени (Музыка Андрея Макаревича И Евгения Маргулиса, Стихи Андрея Макаревича) 03:34
Новая Весна Тебя Убьёт Машина Времени (Музыка Евгения Маргулиса И Александра Кутикова, Стихи Андрея Макаревича И Владимира Матецкого, Соло На Трубе: Мартин Шоу) 04:11
Улетай Машина Времени (Музыка Александра Кутикова, Стихи Андрея Макаревича, Соло На Гитаре: Хэймиш Стюарт) 03:35
Там, Где Светел День Машина Времени (Музыка И Стихи Андрея Макаревича, Соло На Гитаре: Игорь Хомич) 03:07
Вот Край Машина Времени (Музыка И Стихи Андрея Макаревича, Соло На Трубе: Александр Дитковский) 03:48
Дип Пёпл Ин Рок Машина Времени (Музыка Евгения Маргулиса, Стихи Андрея Макаревича И Евгения Маргулиса) 03:12
То, Чего Больше Нет Машина Времени (Музыка Андрея Макаревича, Александра Кутикова, Евгения Маргулиса И Владимира Матецкого, Стихи Андрея Макаревича) 04:54
Ночь За Твоим Плечом Машина Времени (Музыка Александра Кутикова, Стихи Андрея Макаревича, Аранжировка Духовых: Нил Сидвел) 03:26
К Малой Бронной Машина Времени (Музыка Александра Кутикова, Стихи Андрея Макаревича, Соло На Гитаре: Михаил Клягин) 04:55
В Кейптаунском Порту Андрей Макаревич, Этери Бериашвили И Оркестр Креольского Танго (Музыка Шолома Секунды, Русские Стихи Павла Гендельмана) 03:48