Стефан Граппелли (Скрипка)
Looking At You Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:45
Thou Swell Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:38
Грусть в зеленоватых оттенках (Blue in Green) Гэри Бёртон (вибрафон) Стефан Граппелли (скрипка) 03:39
Makin' Whoopee Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:37
Flamingo Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 05:37