Нильс Хеннинг
Makin' Whoopee Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:37
Looking At You Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:45
Flamingo Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 05:37
Thou Swell Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:38