Михаил Дудин (Читает Виталий Парыгин)
Михаил Шаргин — Другу 04:09
Олег Погудин — Две гитары 04:20
Виталий Парыгин — Михаил Дудин - "По горизонту чёрные туманы" 03:05
Михаил Крутихин — Люди 04:32
Виталий Дубинин — Чужие 05:00
Кулигин Найнтин — 2:10 02:10
Михаил Шаргин — Другу 04:08
Евгений Путилин — Судили парня молодого 04:57
Михаил Дудин (читает Виталий Парыгин) — Всю ночь шёл дождь 01:00