Комп.) Tommy Flanagan (Пиано) Paul Chambers (Бас) Art Taylor (Ударные)
Love Your Spell Is Everywhere (Комп. Elsie Janis) Curtis Fuller (Тромбон) Benny Golson (Сакс) Tommy Flanagan (Пиано) Jimmy Garrison (Бас) Al Harewood (Ударные) 07:08
Cousin Mary John Coltrane (Сакс, Комп.) Tommy Flanagan (Пиано) Paul Chambers (Бас) Art Taylor (Ударные) 05:49
Mr. P.C. John Coltrane (Сакс, Комп.) Tommy Flanagan (Пиано) Paul Chambers (Бас) Art Taylor (Ударные) 07:03