Кенни Дрю-Младший - Рояль
Мягкий дождь (Gentle Rain) Кенни Дрю - рояль, Дэвид Фризен - контрабас, Клиффорд Жарвис - ударные 05:06
Осень в Нью-Йорке (Autumn in New York) Вернон Дюк (Декстер Гордон - тенор-саксофон, Кенни Дрю - рояль) 06:30
Руби, моя милая (Ruby My Dear) Кенни Дрю - рояль, Дэвид Фризен - контрабас, Клиффорд Жарвис - ударные 05:56
Солнечное пятно (Sunspot) Кенни Дрю - рояль, Дэвид Фризен - контрабас, Клиффорд Жарвис - ударные 09:38