Исп. Госджаз-Орк. Под Упр. Л. Утёсова
группа Поручик Ржевский — Я ж опытный мужик /гусли красиво играют/ 04:12
Эдит Утёсова, Государственный джаз-оркестр РСФСР — На выставку 02:37
Утесовы Леонид и Эдит, Джаз-орк. под упр. Л.О.Утесова — Бомбардировщики (фокстрот) 02:15
Утесовы Леонид и Эдит, Джаз-орк. под упр. Л.О.Утесова — Му-му (фокстрот) 02:22
Эдит Утёсова, Государственный джаз-оркестр РСФСР — Юнак 02:59
Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова — Искушение 02:45
Утесовы Леонид и Эдит — Дорогие мои Москвичи 02:49
George Stratis and His Orchestra — Ouzo Ouzo 02:46
Джаз-орк. под упр.Л.Утесова — Искушение (фокстрот) 03:04
Эдит Утёсова, Государственный джаз-оркестр РСФСР — Телеграммы 03:05
Джаз-орк.,под упр. Л.Утесова — Люби Меня (фокстрот) 03:19
Эдит и Леонид Утёсовы, Джаз-орк. под упр. Л. Утесова — Утро и вечер 03:00
Гос. эстр. орк. под упр. Л.О.Утесова, Коваленко Александра (солистка) — No me mires más (Не смотри на меня) - Zarzoso Ramón, Коваленко Л. (русский текст) 04:07