Игорь Шаров И Василина Курнос
Ирина Царёва — Шарики 02:12
Шаров Игорь — Никола 04:53
Алексей Борзунов, Михаил Лобанов, Татьяна Шатилова, 3инаида Нарышкина, Виктор Петров — Некрасивый шарик 05:06
Михаил Шаров — Вопрос 04:03
Михаил Шаргин — Воробьи 04:11
Игорь Шаров — "Три вокзала" Муз.А.Федоркова,сл.Е.Муравьёва (Live orchestra version) 03:45
Шаров Игорь — Артист 03:48
Ирина Масленникова — Сцена и каватина Церлины 08:18
Шаров Игорь — Артист 03:47
Шаров Игорь — Первая любовь 04:55
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — Гимн Фестиваля (сл. и муз. Е.Фролова, аранж. Игорь Смирнов, вокал Василина Курнос и Алексей Шевцов) 04:12
Михаил Шаргин — Воробьи 04:16