Запись - Евгений Варшавский (Евгений Егоров)
Полночный блюз (Первый черновой вариант) Слова - Анатолий Болгов. Музыка, исполнение, запись - Евгений Варшавский (Евгений Егоров) 02:42
Полночный блюз. Слова - Анатолий Болгов. Музыка, исполнение, запись - Евгений Варшавский (Евгений Егоров) Поёт Евгений Варшавский 02:42
Полночный блюз Слова Анатолий Болгов. Музыка, исполнение, запись - Евгений Варшавский (Евгений Егоров) 02:44