Дерзила и Балда (Алексей Хвостенко и Анри Волохонский)
Слава Кучинский Дерзила и Балда (Алексей Хвостенко и Анри Волохонский) 02:36
Английская (сл. Алексея Хвостенко) Анри Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Фёдоров, Владимир Волков 04:07
Французская (сл. Анри Волохонского) Анри Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Фёдоров, Владимир Волков 02:21
Афроамериканская (сл. Алексея Хвостенко) Анри Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Фёдоров, Владимир Волков 03:12
Рай (сл. Анри Волохонского) Анри Волохонский, Алексей Хвостенко, Леонид Фёдоров, Владимир Волков 04:46
Рай Алексей Хвостенко (музыка: Франческо Канова да Милано (XVI век) (?); стихи: Алексей Хвостенко, Андрей Волхонский) 02:42
Орландина (слова Анри Волохонского и Алексея Хвостенко, музыка Жана Ферра) Ольга Арефьева и группа Ковчег 04:50