В. Масловский (Гитара), В. Родионов (Бас), А. Смирнов (Клавишные)
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Duke Ellington - Don't Get Around Much Anymore 03:16
В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Blue Bossa 03:50
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Antonio Carlos Jobim - Desafinado 02:53
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Kenny Dorham - Blue Bossa 02:41
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Duke Ellington - It Don't Mean a Thing 02:13
В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас), А. Смирнов (клавишные) — Things aint what they used to be 04:27
В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Baltic blues 08:11
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Charlie Parker - Scrapple From The Apple 03:55
В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — One note samba 05:18
В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Blues 16 05:23
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Edgar Sampson - Stompin' At The Savoy 06:01
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Charlie Parker - Scrapple from the Apple 05:08
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Antonio Carlos Jobim - Desafinado 05:08
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Cole Porter - Love For Sale 06:12
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Charles Fox, Norman Gimbel - Killing me softly with his song 04:22
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Duke Ellington - Don't Get Around Much Anymore 05:41
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Antonio Carlos Jobim - Corcovado 07:05
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Duke Ellington - It Don't Mean a Thing 03:40
Е. Пономарев (саксофон), В. Масловский (гитара), В. Родионов (бас) — Kenny Dorham - Blue Bossa 04:00