Вокал - Михаил Сурков, Гитара - Николай Сенченко, Михаил Сурков, Свистулька - Марина Толстопятова, Зв/Реж - Алексей Леонов
Михаил Рожков, Светлана Сорокина — Соловей (ар. Михаил Рожков) 03:07
Город Янтаря (автор Михаил Сурков) — вокал - Михаил Сурков, Марина Толстопятова, Николай Сенченко, гитара - Николай Сенченко, Михаил Сурков, зв/реж - Алексей Леонов 03:08
Михаил Соколов — Вертихвостка 03:46
вокал - Михаил Сурков, гитара - Николай Сенченко, Михаил Сурков, свистулька - Марина Толстопятова, зв/реж - Алексей Леонов — Видение (автор Михаил Сурков) 02:34
вокал - Николай Сенченко, Марина Толстопятова, гитара - Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов — Гармония в снах (автор Николай Сенченко) 02:21
Юрий Григорьев, Светлана Харлап — Лисичка - Сестричка и волк 05:23
Огненной лавиной... (автор Михаил Сурков) — вокал - Михаил Сурков, гитара - Николай Сенченко, Михаил Сурков, зв/реж - Алексей Леонов 01:10
Рок (автор Лариса Ручко) — вокал - Лариса Ручко, Марина Толстопятова, гитара Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов 02:42
А завтра... (автор Николай Сенченко) — вокал - Николай Сенченко, Лариса Ручко, Ольга Миновская, Марина Толстопятова, гитара - Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов 03:30
Колыбельная (автор Марина Толстопятова) — вокал - Марина Толстопятова, гитара - Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов 01:48
The Bathers — Pissoir / The Ornella Mutiny 03:07
Посвящение (Ольга Миновская) — вокал - Ольга Миновская, Марина Толстопятова, гитара - Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов 02:44
Veronika Boulytcheva — Spi glazok 02:04
The Bathers — Pissoir / The Ornella Mutiny 03:08
вокал - Николай Сенченко, Марина Толстопятова, Ольга Миновская, гитара - Николай Сенченко, зв/реж - Алексей Леонов — Гладиатор (автор Николай Сенченко) 03:06