Вокал С. Кузнецов
Вокал С. Кузнецов — Рок острова - на кольцевой (кавер версия) 03:40
Макс Аргасцев (клавишные, гитары, вокал) — Больно мне, больно (кавер гр. Фристайл сл. С. Кузнецов, муз А. Розанов) 04:35
Квартет "Новая ветвь" (вокал - Е.Барабан, С.Кузнецова, гитара - Ю.Соколов, скрипка - М.Печерская) — Осенний натюрморт (сл. и музыка А.Березина) 03:41
Cтихи Сергея Бугреева -Корякина музыка и вокал Ивана Кузнецова — ДАУН ИЛИ ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕТЯМ СОЛНЦА 03:10
Вокал С. Кузнецов — Рок острова - лишь только солнце (кавер версия) 03:19
Евгений Кемеровский — Заплутали мишки (вокал С Кузнецов) 03:21
Квартет "Новая ветвь" (вокал - Е.Барабан, С.Кузнецова, гитара-Ю.Соколов, скрипка - М.Печерская) — Неутешительные выводы (сл.и муз. О.Митяев) 03:08
квартет "Новая ветвь" ( вокал- Е.Барабан, С.Кузнецова, гитара - Ю.Соколов, скрипка -М.Печерская) — Песня о Мончегорске (стихи и музыка Ю.Соколова) 02:59
Ласковый Май feat. Денис Вдовенко — Метель в чужом городе (музыка и слова: С.Кузнецов, вокал: Д. Вдовенко) 05:28
Владимир Захаров — Я ваша тайна (вокал С Кузнецов) 03:19
Ночь — Будет ночь 04:00