Вокал Геннадий Климов (Клим) - Гитара
Ивана Купала С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), В. Дркин (текст)03:20
Крутила мной Геннадий Кулава03:48
Волной любви Геннадий Трофимов03:25
ЗА ЧТО ВЫ КЛИМА ВОРОШИЛОВА ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ01:19
Есть тишина Геннадий Климов и Владимир Косташ03:28
Диалог у новогодней елки С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), куча людей (кости маджонга на фоне)02:22
За что вы Клима Ворошилова Шпаликов Геннадий01:19
02. Песня о герое ВИА ТЕМП 77, Геннадий Гладков01:51
Эх на свалке(Live) Клим Егоров - гитара вокал, Костя Степаов - барабаны, Ильнур Ишмухаметов - бас, Подклад - гармошка02:50
Место где свет С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), А.Макаревич (текст), куча людей (кости маджонга на фоне)04:12
Бабочки С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), В. Дркин (текст)01:57
О, мой Бог, скажи Геннадий Климов04:23
Уходили из дома (кавер Калинов Мост). Соло Геннадий Климов. Запись 2004 года GRSH с Климом.04:05
За что вы Клима Ворошилова Шпаликов Геннадий (квартирник, 1965г.)01:18
Без назви RECLAIMS04:57
Ты у меня одна С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), Ю.Визбор (текст)01:58
Пистолетное мясо С.Ульянов (вокал, гитара), Н. Климов (ударные), Зимовье (текст)03:11
Мы на земле блуждаем Владимир Косташ, Геннадий Климов03:17
Пока Пенелопа вязала носки С. Ульянов (вокал, гитара), Н.Климов (ударные), Зимовье (текст)05:00
Иван-Иоанн)) Олег(вокал)Иван-Я(гитара) Клим(бек-вокал)02:39