Виталий Старжинский (Вокал
Ты летишь под облака... Константин Завалин (вокал, гитара), Виталий Старжинский (вокал, гитара), Николай Кислухин (вокал, перкуссия, блок флейта) 02:08
Мыши Константин Завалин (вокал, гитара), Виталий Старжинский (вокал, гитара), Николай Кислухин (вокал, перкуссия, губная гармошка) 03:03
Мир папы Карло Константин Завалин (вокал, гитара), Виталий Старжинский (вокал, гитара), Николай Кислухин (вокал, бонги, перкуссия, губная гармо 02:38