Вадим Егоров (Ленинградский Дворец Молодёжи, 12.11.85Г)
Михаил Трегер — Песенка о потолке 01:04
Валерий Боков (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Адмиралтейская игла 03:45
Валентин Вихорев (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — У августа, мой друг, прохладный ясный день... 03:52
Татьяна и Александр Копосовы (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Милая моя (Ю.Визбор) 02:37
Виктор Фёдоров — Журавлик (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.1985г) 02:19
Александр Дольский (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Обращение к друзьям [Друзья и враги] 03:00
Марат Тазитдинов (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Будь, пожалуйста, женщиной, будь загадкой земной... 01:11
Вадим Егоров (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Баллада о певчей стае 03:46
Александр Городницкий и Михаил Столяр (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Над Канадой 02:31
Александр Дольский (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — И бессонных трудов и странствий я на сердце... 03:44
Александр Коншин (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Тонкой струйкой висит паутинка... 04:04
Александр Дольский (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Душа и тело 03:18
Владимир Ланцберг (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Костер у подножья Зеленой Горы... 03:17
Юрий Кукин (Ленинградский Дворец молодёжи, 12.11.85г) — Город 02:42