Автор - Михаил Щербаков, Исполняет - Андрей Лобашев
Михаил Щербаков — Колыбельная 02:20
Михаил Щербаков — Эпиграф 03:34
Михаил Щербаков — Сердце ангела 03:37
Михаил Щербаков — Трубач 01:44
Михаил Щербаков — Кинематограф 1 02:51
Михаил Щербаков — Интермедия 6 03:23
Михаил Щербаков — Аэродром 02:18
Михаил Щербаков — Кто? 03:02
Михаил Щербаков — Цыбин 06:05
Михаил Щербаков — Романс 02:46
Михаил Щербаков — Интермедия 12 02:50
Михаил Щербаков — Отъезд 01:44
Михаил Щербаков — "Восточная" песня 2 02:18
Михаил Щербаков — Что отнято судьбой, а что подарено... (исполняет Андрей Лобашев) 01:47
Михаил Щербаков — Тема полёта 03:15
Михаил Щербаков — Романс 2 02:06
Михаил Щербаков — Моя работа 01:33
Михаил Щербаков — Автопародия 02:02
Михаил Щербаков — Болеро 02:22
Михаил Щербаков — Романс 2 01:51
Михаил Щербаков — Интермедия 3 03:24
Михаил Щербаков — Болеро 02:23
Михаил Щербаков — Интермедия 1 03:45
Михаил Щербаков — Мое королевство, ч.3 02:45
Михаил Щербаков — Романс 1 02:45
Михаил Щербаков — Мария 01:41
Михаил Щербаков — Интермедия 13 02:13
Михаил Щербаков — Интермедия 2 03:22
Михаил Щербаков — Колыбельная 03:34
Михаил Щербаков — "Восточная" песня 1 02:27
Михаил Щербаков — Балаган 2 02:08
Михаил Щербаков — Род людской... 02:29
Михаил Щербаков — Инициалы 02:25
Михаил Щербаков — 1992 02:54
Михаил Щербаков — Треска 02:37
Михаил Щербаков — 1992 02:53
Михаил Щербаков — Джим 02:50
Михаил Щербаков — Флейтист 02:40
Михаил Щербаков — 1990 02:40
Михаил Щербаков — Трубач 01:51