Ιlιllιlι Оскар Питерсон (Ф-Но)
Looking At You Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:45
Flamingo Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 05:37
Thou Swell Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:38
14.My Heart Belongs to Daddy Оскар Питерсон (ф-но), Рей Браун (контрабас), Эд Тигпен (барабан) 03:57
Makin' Whoopee Оскар Питерсон (ф-но), Стефан Граппелли (скрипка), Нильс Хеннинг, Орстед Педерсон (контрабас), Кенни Кларк (барабан) 04:37
2.I Can't Get Started Оскар Питерсон (ф-но), Лестер Янг (тенор саксофон, вокал), Барни Кессел (гитара), Рей Браун (контрабас), Джей Си Херд (барабан) 03:41
3.Just You, Just Me ιlιllιlι Оскар Питерсон (ф-но), Лестер Янг (тенор саксофон, вокал), Барни Кессел (гитара), Рей Браун (контраб 07:41