Муз., Исп А. Черванев, Стихи С.угрюмова, Аранж. К. Хиониди
муз., исп. А. Черванев, аранж. В. Лашевский, стихи С. Угрюмова — Осень-разлучница 03:05
Скрябін — Про курвів 01:07
исп., муз. А. Черванев, стихи С. Угрюмова — Стучится последним дождем 03:09
муз., исп. А. Черванев, стихи С. Угрюмова — Весна-апрель 03:01
муз., исп. А.Черванев, сл. С.Угрюмова, аранж. К.Хиониди — Там где меня с тобою нет 03:15
Александр Коренюгин на стихи Сергея Ефимова — Музыкантам 04:44
стихи, муз., исп. А. Черванев, аранж. В.Лашевский — Очарован тобой 03:56
муз., исп. А . Черванев, стихи С. Угрюмова — Цыганка-ночь 04:46
муз., исп. А. Черванев, аранжировка В. Лашевский, стихи С. Угрюмова — На исходе август 03:33
муз., исп А. Черванев, стихи С.Угрюмова, аранж. К. Хиониди — Стучится последним дождем 03:12
муз. исп. А. Черванев, стихи Г. Таран, аранж. А.Скляров — Времени река 05:30