Red Norvo (vib), Bob Drasnin (fl), Jim Wyble (g), Buddy Clark (b), Bill Douglass (d)
Confessin' That I Love You (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 03:17
Scorpions Nest (Naturally, Rave) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (fl), Jim Wyble (g), Buddy Clark (b), Bill Douglass (d) 03:56
First Things First (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 03:29
Love For Sale (Naturally, Rave) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (fl), Jim Wyble (g), Buddy Clark (b), Bill Douglass (d) 04:21
Everything I've Got Belongs To You (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 06:03
Live And Let Live (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 03:24
My Funny Valentine (Naturally, Rave) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (fl), Jim Wyble (g), Buddy Clark (b), Bill Douglass (d) 03:51
If I Love Again (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 02:59
Soft Winds (Hi-Five, RCA Victor) Red Norvo (vib), Bob Drasnin (cl, fl, as), Jimmy Wyble (g), Bob Carter (b), Bill Douglass (d) 04:05